ツイッターで毎日高配当株の購入について投稿しています。ブログのほうはすっかり時間を空けてしまいましたが、5月2週目の資産運用状況をまとめてみようと思います。
2023年5月第2週(5/12)の資産状況
5月12日の運用資産残高は、16,181,529円となりました。2022年末は11,946,049円でしたので、5ヶ月ちょっと4,235,480円の増額です。長女のNISAや、長男のジュニアNISA、クレカ積立や高配当株投資を中心に2,379,126円の追加投資をしました。同時に日本株の上昇で含み益が1,856,354円増加し、4,498640円となりました。
日本株
日本株は日経平均の上昇とともに、評価額が増えています。現在の評価額は8,917,329円、含み益は2,717,630円で年初から1,353,777円の増額、株主優待株での増加が1,147,600円、昨年から購入を始めた高配当株も206,177円の含み益増となりました。現在新たな投資は高配当株のみで715,507円の追加投資をしました。
投資信託
投資信託の評価額は6,074,025円と年初から2,098,031円の増加となりました。追加投資を1,580,440円しましたが、子供たちのNISAが約43万円、他夫婦のNISA、クレカ積立、ポイント投資で積み上げています。含み益は517,591円増え、1,799,164円となりました。日本株投資信託の上昇率が高いです。
米国ETF
米国ETFの市場はよくありません。HDVとSPYDは含み損額を年初からさらに広げ、VYMも辛うじて含み益はありますが、年初より下げています。年初からあがっているのはVIGのみ。VYMは$100~$105で7株追加購入しました。$102台がであれば買い増しをしていこうと思います。
2023年目標:2024年からの新NISAへの準備期間
老後の長期計画も気になりますが、先ずは現NISAと新NISAへ資金を注ぐことが当面の目標になります。TOMEは2022年中あれこれ試し、今年の目標を決めました。今年も試行錯誤を繰り返し、金融知識と経験も積み上げていきたいと思います。